農夫山泉上市時間為9月8日,農夫山泉港股定價為21.5港元/股,位于區間上限。8月25日,農夫山泉(09633.HK)正式開始招股,本次招股時間截止至28日中午。當日招股結束后,農夫山泉已經獲得1443億港元認購,超購247倍。
根據農夫山泉的招股計劃,本次發行約3.882億股H股,定價區間在每股19.50港元至21.50港元,最多募資83.46億港元。其中香港公開發售2717.64萬股,占比7%;國際發售3.61億股,占比93%。另有15%超額配股權。預計農夫山泉將在9月8日于聯交所主板掛牌上市。中金和摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。
農夫山泉此次IPO獲得多位基石投資者熱捧。包括富達國際、Coatue 、新加坡政府投資公司(GIC)等多家國內外大牌長線基金將作為基石投資者參與認購發行。若以每股21.50港元的發行區間上限計算,所有基石投資者認購總額達24.8億港元。其中富達基金認購7.75億港元,新加坡政府投資公司(GIC)認購5.43億港元,中國國有企業結構調整基金認購3.26億港元。
本次發行完成后,不計超額配股權,農夫山泉總股本將擴大至111.88億股,據此估算,其總市值約為2182億~2405億港元。
由于香港申購新股需要提前實繳資金,散戶為提高中簽率,一般會向券商申請借入資金打新(孖展)。而遇上大型新股,香港本地券商也會準備好可供孖展的資金。此次香港券商共預留逾千億港元孖展額供客戶認購;其中輝立預留300億港元、耀才預留300億港元、信誠150億港元、大華200億港元等。
公開認購開始后,通過富途證券認購的金額進10分鐘就突破150億港元。據富途證券數據顯示,截至8月26日上午10點,農夫山泉融資認購額1443.19億港元,融資認購倍數已升至247倍。其中,耀才證券、輝立證券融資額均為300億港元,已售完。
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